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首次介入美企大型IPO中资投行开始客场作战-【资讯】

发布时间:2021-07-16 02:06:24 阅读: 来源:橡胶地砖厂家

中资投行“客场作战”

通用汽车11月17日增加了发行规模,并将发行价格确定为每股33美元。如果承销商全部行使绿鞋机制赋予的权利,则融资规模将达到231亿美元,有望超过中国农业银行(601288)成为今年全球最大规模的IPO。

在招股书中,名字排在两家中资投行之前的有摩根士丹利和摩根大通,以及美林、花旗、巴克莱资本、德意志银行、高盛等国际顶尖“交易制造者”。这些投行曾在上世纪90年代后期开始的中国大型国企海外上市进程中扮演过重要角色,也一直与中资投行有着“面对面”的竞争。15年弹指间,中资投行如今也迅速成长,并且开始客场作战。

工银国际成立于1993年,是工商银行全资子公司,主要从事投资银行业务。中金公司成立于1995年,并在1998年成立了香港分公司。目前中金在香港、纽约、伦敦和新加坡建有分支机构,形成了一个国际化网络。

今年10月,中金公司曾在新加坡政府投资公司旗下物流仓储企业普洛斯(GLP)的30亿美元IPO中担任联合主承销商。在此次交易中,中金公司的承销份额位列承销团第三位,排名仅次于联席全球协调人摩根大通和花旗集团。这是中金公司首次全面参与境外市场非中国公司的IPO。

得益中国企业旺盛“购买力”

通用公司此次融资旨在清偿债务,并实现美国财政部援助资金的退出。美国舆论对于此次招股有批评声音,认为其过多引入了与外国政府相关的投资者。但是另一些分析人士则评论说,通用本身就是一家国际化的公司,“如果美国投资者和纳税人要保住自己的钱,就必须按国际化的规则来行事”,引入更多的国际投资者。

另一方面,中国也一直在全球范围内寻求投资标的。据美国智囊机构The Heritage Foundation统计,今年上半年,中国就向世界范围内投资了450亿美元,其中16亿美元投向美国。

工银国际和中金公司之所以能在此次超级IPO蛋糕中分到属于自己的一块,正是得益于中国企业日益旺盛的“购买力”,以及中国经济的对外投资需求。据媒体报道,上汽集团有望购买通用汽车1%的股份。除此之外,可能还有更多来自中国的财务投资者会感兴趣。

中金公司在中国的销售能力已经得到过往案例的验证。在GLP项目中,中金为该公司引入了阿里巴巴和社保基金作为基石投资者;此外,中投公司以及一家国内重要公共事业部门也参与了对GLP的认购。

“中国经济过去是引进来,现在是走出去。中国本土的投行可以借助这个趋势实现自己的国际化。”一位资深投行人士对记者说。

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