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瑞信授百度中性评级目标价130美元

发布时间:2021-01-21 18:46:00 阅读: 来源:橡胶地砖厂家

北京时间12月15日晚间消息,瑞士信贷今天发布研究报告称,百度9月份的搜索次数出现下降,但第三季度市场份额仍出现增长。瑞士信贷维持对百度股票的“中性”评级,以及130美元的目标股价。

以下为报告全文:

根据艾瑞的数据,百度9月份的搜索次数下降至6月份的水平,较8月份低9.2%。这主要是由于百度推出了新版主页,分流了部分流量。第三季度,百度的搜索请求次数环比增长6.1%,同比增长16.3%,至775亿次。

不同于季节性因素,百度并未出现结构性的搜索次数下降。不过随着智能手机的逐渐普及,业内人士认为用户更倾向于直接使用应用,而不是首先打开浏览器进行搜索。

尽管百度的搜索次数9月份出现下降,但百度第三季度的市场份额仍增长至85.5%,较第二季度高1.7%。我们认为,中国互联网搜索市场2012年的竞争将会更加激烈,而百度将面临腾讯、搜狗,甚至奇虎的竞争。

根据中国媒体上月的报道,百度已决定对移动互联网业务进行重组。其传统的移动互联网业务部门将被升级为移动云计算平台业务部门,并由百度技术副总裁王劲负责。百度的移动业务部门包括4块业务:云计算平台、移动平台、移动产品和移动开发。通过这一重组,百度将增加在移动互联网领域的资源,并推动云计算系统战略的长期增长。移动互联网对百度来说是机遇也是挑战。如果不能在移动互联网领域获得长期的领先,那么百度将失去作为互联网门户的优势地位。

今年9月,百度展示了移动操作系统百度·易,并预计将于11月与戴尔合作推出首款手机。不幸的是,到目前为止该手机尚未推出。根据中国媒体本月的报道,百度将很快推出采用百度·易系统的手机,售价将约为3000元人民币,与同类智能手机类似。百度·易看起来类似Android系统,但最核心的Android应用,包括搜索、地图和消息应用,均被替换为百度的应用。百度搜索栏将帮助用户直接使用百度的移动搜索平台,而百度·易的核心功能与中国移动互联网用户直接相关,相对谷歌的应用能够提供更好的用户体验。

根据DCF估值法,我们对百度的目标股价为130美元。以2012年每股收益预期计算,百度当前的动态市盈率约为27倍。我们维持对百度股票的“中性”评级。

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